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1916年的一个秋天里，在俄国的某海港中停泊的主力舰上，尼吉特斯基为了夺他的杀死了他的妹夫。恰巧被水兵波列沃依看见，尼又要杀死波列沃依，这时军舰突然爆炸，两人搏斗时，短剑被波夺走，剑鞘被尼夺走。1921年时，苏维埃政权已在全国建立起来，只有乌克兰境内的炮声还未平息。机智勇敢的孩子米沙和盖恩卡在镇上发现白匪的马队跑来，匪首就是尼吉特斯基。米沙和盖恩卡立即向驻在附近的红军部队报告，红军政委就是当年的水兵波列沃依。他猜到敌人这样疯狂地夺取它，短剑里一定有秘密，在敌人包围了红军驻地后，波将短剑交给米沙，让他冲出突围保存它。米沙和盖恩卡在傍晚迷路，亲眼看见尼吉特斯基杀害铁路工人和破坏铁路的种种罪行。1922年尼吉特斯基潜伏在彼得格勒，继续搜寻短剑。米沙和盖恩卡遇见尼，觉得蹊跷，他们和几个少先队员分工监视敌人。国家保卫工作者早就注意到尼和孩子们的活动，当送信的孩子们巧妙地将剑鞘弄到后，保卫工作者找到米沙，他们把剑和密码合上，密码全部翻译出来，根据1916年海军记录上的记载得知尼吉特斯基妹夫的家庭住址，他们找到那里后，发现了尼吉特斯基，并将其逮捕。保卫工作者按短剑上的密码指示拧动钟旋，机关打开，出现地下室，发现许多财宝。还有一份1745年海军工程师留下的遗嘱：这些财宝献给开明的执政者，作为海军建设基金。女主人遵照先人的遗嘱，将全部财产献给苏维埃祖国。短剑完成了它的历史任务，波列沃依将它赠给米沙和盖恩卡，作为他们对童年时代的一个纪念。